中國製造業的發展（zhǎn）既麵臨著日趨複雜（zá）多變的外部環境帶來的挑戰，同時（shí）在產業基礎、創新能力、人力資源、市場規模等方麵的優勢也給中國製造業向高質量發展邁進、向全球價值鏈高（gāo）端攀升、增強在全球產（chǎn）業中的話語權奠定了基礎（chǔ），新工（gōng）業革命為中國製造業在戰略性新興產業、未來產業領域的並（bìng）跑、領跑提供了曆史機遇。

2005年以來（lái），全球製造業（yè）增加值和出口（kǒu）格局呈現中等收入國（guó）家、東（dōng）亞和太（tài）平洋國家快速崛起的特征，但2015年以來的變化趨（qū）緩（huǎn）。由於中等收入國家國內供給能力的增強、市場的（de）擴大，以（yǐ）及“逆全球（qiú）化”等因素的影響，全球價值鏈呈現“縮短”的趨勢。

進入新世紀以來，全球製造（zào）業最顯著（zhe）的變化是（shì）新興市場國家的崛起和發達國家的相對衰落。2005年，不同收入水平國家製造業增加（jiā）值占世界的比重分（fèn）別為：高（gāo）收入（rù）國（guó）家占74.5%，中等收入國家占25.3%，其中中等偏上收入國家占20.8%，中等偏下收入國家占4.4%，低收入國家的工業化水平極低，製造業增加值僅占（zhàn）全球的0.2%。

此後的十餘年間，高收入國家製造業增加（jiā）值占世界的比重下降到2018年的（de）53.8%，而中等收入國家提高到2019年的46.7%，其中尤以中等偏上收（shōu）入國家的變化為大，提升了近20個百分點（diǎn）。低收入（rù）國家、最不發達國家製造業增加值比重分別提高0.2個百分點和0.8個百分點。但2015年之（zhī）後，無論是發達國家比重的下降還是中等收入國家比（bǐ）重的（de）提高都大幅度放緩。

從製造業的地域分布來看，呈現出由北美、歐盟、東亞和太（tài）平（píng）洋三足鼎立到東亞和太平洋明（míng）顯占優的變化趨勢。2005年，北美、歐盟、東亞和太（tài）平（píng）洋製造業增加值占世界（jiè）比重分別為23.8%、24.3%和31.5%，到2017年北美比重下降到17.8%，歐盟比重下（xià）降到2019年的16.8%，而東亞和太（tài）平洋比重提高（gāo）到45.6%。在東（dōng）亞和太（tài）平洋地區，高（gāo）收入國家以外的國家提高明顯，從占全球的12.2%提高（gāo）到32.4%。世界其他地區中，南（nán）亞占比從2.1%提（tí）高到2019年的3.7%；中東和北非占比基本保持在3.1%水平，而（ér）拉美（měi）和加勒比雖然在2008—2010年間有明顯提高，但2019年比2005年降低（dī）0.6個百分點，撒哈拉以南非洲提高0.2個百分點。

製造業在不同收入水平和不同區域的分布狀況變化反映了各國製造（zào）業競爭優勢的變化，而這一點又在各區域和國家的全球出口份額上表現出來。從不同收入分組國家（jiā）來（lái）看，2005—2018年間，高收入國（guó）家製成品出口占（zhàn）比從（cóng）77.13%下降到68.01%，中等收入國（guó）家製（zhì）成（chéng）品出口占比（bǐ）從23.31%提高（gāo）到31.47%，其中中等（děng）偏上收入國家占比從19.64%提（tí）高到26.93%，中等偏下（xià）收入國家占（zhàn）比從3.58%提高到4.43%。

但2015—2018年（nián）間，各收入分組國家製成品出口比重基本保持了穩定。從不同（tóng）地（dì）區國（guó）家分組來看，2018年世界製成品出口國主要集（jí）中在歐洲和中亞、東亞（yà）和（hé）太平洋地區，分別占全球（qiú）製成品出口額的（de）42.00%和39.74%，其（qí）次為（wéi）北美（měi）占8.95%、拉美（měi）和加勒比分別占8.95%和4.11%；中東和（hé）北非、南亞、撒哈拉以南非洲占比較低。

2018年（nián）東亞和太平洋地區製成品出口份額相比2005年提高7.37個百分（fèn）點，但（dàn）與（yǔ）2015年相比變化不大。歐（ōu）洲和中亞地區2018年製成品出口（kǒu）份額比2005年下降4.96個百分點，但相比2015年提（tí）高1個百分點；北美地區2018年（nián）的份額比2005年下降2.96個百分點，比2015年下降1.37個百分點；南亞地區2018年份額比2005年提高0.77個百（bǎi）分點，但比2015年略有下降。

從不同類型產品出口的地區分布變化來看，東亞和太平洋（yáng）地（dì）區、歐洲（zhōu）和中亞是（shì）製成品（包（bāo）括資本品、消費品和中間（jiān）品）最主要的出口地區，其次為北美（měi）。而原（yuán）材料出口的地區分布相對比較平均，最高的（de）歐洲和中亞占比在30%以上，東亞（yà）和太（tài）平洋、拉美和加勒（lè）比、北美均在（zài）10%以上。2015～2018年間，東亞和太平洋地區的資本品、消費（fèi）品、中間品和原材（cái）料出口占世界比重均（jun1）有所下降，而歐洲和中亞地區上述四類產品占世界比重均有（yǒu）明顯提高。拉美和加（jiā）勒比地區、北（běi）美地（dì）區、撒哈拉以南非洲地區原材料出口占比分別提（tí）高1.31個百分點、2個百分點和2.7個百分點。

全球價值（zhí）鏈的縮短是多重因素共同作用的結果。

一是發（fā）展（zhǎn）中國（guó）家特別是中國國內創新能力提高，國內配套能力增強，許多中間投入品實（shí）現了國內生產而無需到國際市場上進行采購。根據（jù）WITS數據（jù）庫的數據，從（cóng）2005年到2018年，中國出口商品中資本品的比重從42.18%提高到45.92%，而進口（kǒu）商品（pǐn）中資本（běn）品比重從48.47%下降到40.11%，中間產品比（bǐ）重從24.73%下（xià）降到20.32%，表現出中國資本品與中間（jiān）產品自（zì）給能力的增強。

二（èr）是隨著經濟增長和收入（rù）水平的提高，發展（zhǎn）中國家本土市場規模持續擴大，更多本國製造的商品就（jiù）地銷售而不是出口到國外。麥肯錫全球研究院的（de）數據（jù）顯示，由於本國消費（fèi）者的購（gòu）買（mǎi）增（zēng）加，印度出口服裝占最終產量的比例從2002年的35%下降到（dào）2017年的17%。

三是機器人、人工（gōng）智（zhì）能，以及工業（yè）互聯網、智能製造等技術的不斷成熟（shú），“機器換人”更（gèng）加普遍，產業（yè）的資本密集度、知（zhī）識密集度不斷提高，原本容易實現（xiàn）全球勞動力成本套利的產業鏈布局（jú）在一（yī）國（guó）內部（bù）也變得有利可圖（tú）。美國等國家在國際金融危機之後推動的製（zhì）造業回流也對（duì）全球價值鏈縮（suō）短產生一定影響。此外，生產靠（kào）近市場帶來的（de）供應（yīng）鏈響應速度的提高，美國發（fā）起的一係（xì）列貿易摩擦，購買本國貨的“溢價”，價值鏈本（běn）地化對供應鏈韌性的改善等因素也在全球價（jià）值鏈縮（suō）短中發揮了作用。

近年來，中國在全球價值鏈中（zhōng）的分工地位明顯提高。中國製造業的全球價值（zhí）鏈前向參與度與後向參與度在2010年之後均呈下降（jiàng）趨勢，低技術和中高技術製造業呈（chéng）現從下遊向上遊轉變的趨勢。但總體上，中國對高技術產品進口的依賴程度仍然較高。

用半導體及相關產業、航空航天產業、光學影像和醫療器械產業、機械設備及其零部件、機動車零部件和發動機等典型產品代表創新密集行業，2018年（nián）中國（guó）創新密集型行業進口和出口比（bǐ）例分別（bié）為26.0%和15.9%，其中進口供給率最高的美國、德國（guó）、法國創新密集型行業對中國的影響比例分別為92.3%、45.8%、47.2%。

產業在大空（kōng）間尺度（dù）的分布是無數企業生產區位布局決策的集中體現（xiàn），而企業選擇將生產經營部門或價值（zhí）鏈環節布局在哪個區位是出於利潤最大化的考量。企業的經（jīng）營過程就是組織各種生產要素（sù）進行生產（chǎn），並將產品在市場中進行銷（xiāo）售，從而獲得收入和利潤。這個過（guò）程中涉及（jí）到要素價格、要素組合的效率，以及與生產組織、銷售過程相關的運輸成本、交易成本。不同的產業所需的要素（sù）投入及其組合不同、市（shì）場不同、運輸成本（běn）不同，因此追求利潤（rùn）最（zuì）大化的企業會選擇在不同的（de）區位進行布局。也就是說，生產的空間格局取決於產業的內在特征與運行規律，同時也會（huì）受（shòu）到技術變革、國際政治經濟（jì）關係、外（wài）部衝擊、國內政策等多種因素的影響。

資源稟賦變化

資源稟賦條（tiáo）件（jiàn）並（bìng）不（bú）是一成不變的，特別是高（gāo）級生產（chǎn）要素會隨著經濟發展和資源的投入而發生改變。例如，隨著發展水平的提高，收入水平必然隨之上漲，原本具有勞動力成本優（yōu）勢的發展中國家的低成本（běn）優勢會逐步削弱，導致相應的勞（láo）動密集型產業（yè）向其他國家和地區轉（zhuǎn）移。如果（guǒ）該國家或地區又積累形成新的優勢要素（如熟練工人、工程師），則會加（jiā）強對其他產業的吸（xī）引力，形成國內產業的更替。因此，製造業的產業格（gé）局會隨著地區間資（zī）源稟賦的變化而（ér）改變。

國（guó）際（jì）政治經濟關係對產業空間格局的影響是（shì）通過改變生產要素和最終產（chǎn）品的流動性發揮作用（yòng）的。各種生產要素的流動性存在顯著差異，土地以（yǐ）及附著其（qí）上的自然資源、區位條件完全無法流動，人力（lì）資本的流動受到各（gè）國邊境管理和國內就業規定的（de）限製（zhì）。相比之下，最終（zhōng）產品、資本、技術的流動性較高。

要素和產品的流動性越高，各個產業（yè）和產業的各環節就會越按照其要素（sù）投入特（tè）征與各國（地區）資源稟賦的匹配性，以及目標市場、運（yùn）輸（shū）成本等經（jīng）濟因素的綜合考慮來布局生產能力；反之，當要素和產品的流動（dòng）受到阻滯時（shí），經濟因素在產業（yè）區選擇（zé）中的作用下（xià）降，如何使生產（chǎn）活動（dòng）能夠進行，以（yǐ）及市場能夠獲得需要的產品成為最需要解決的（de）問題。生產要素的（de）流動性受到各國（guó）政府不同（tóng）程度（dù）的管製，以及國際經貿規則的約束。

二戰以來，投資和貿易自由化是國（guó）際政治經濟關係發展的主要（yào）方向。在全球經濟（jì）自由化的推動下，資本、技術和產品的（de）流動性提（tí）高，跨國公司得以在全球範圍內尋找（zhǎo）最優生產區位，形成了20世紀80年代末以來的全球價（jià）值鏈分工或產品內分（fèn）工的格局（jú）。

但事實上，雖然全球化是曆史大勢，但阻礙全球化的因（yīn）素一直（zhí）存在，且在（zài）一些時間段有（yǒu）所加強，經濟全球化不時出現逆流。例如，戰後的（de）“巴統協（xié）定”“瓦森納協定”一直（zhí）對一些國家的高科技產（chǎn）品進口進行限（xiàn）製；世界各國也都在利用各種貿易和非貿（mào）易壁壘加強對本國產業的保護；因政治、軍事（shì）、法律等原因對產品出口實施限製或對某（mǒu）國實施禁運也時有發生。各（gè）主權（quán）國（guó）家采取（qǔ）的對研發、產業發展（zhǎn）進（jìn）行補貼等產業（yè）政策，也會在一定程度上使要素價（jià）格（gé）、供（gòng）給、需求發生改變，從而影響企業生產的區位選擇（zé）和（hé）全球產業（yè）的空間格（gé）局。

技術變革從多個方麵影響全球產業格局。一（yī）是影響產業結構。一些（xiē）新技術的商（shāng）業化會（huì）形成新產品、新模（mó）式、新業態，對原有的產品或服務形成替代，從而形成新產業（yè）。顛覆性的變革不僅會在（zài）具有傳統產業優（yōu）勢的地區產（chǎn）生，甚至原有的優勢還會（huì）形成對新技術發展的阻礙，優勢企業本身也存在著阻礙創新的戰略剛（gāng）性（xìng）。例如，支票、信用（yòng）卡不普及的中國成為（wéi）移動支付（fù）最普及（jí）的國家。

二（èr）是影響資源稟（bǐng）賦。技術的發展會使資源的重要性發生改變，一些以前（qián）重要資源的作用下降，一些（xiē）曾經沒有價值的資源成為重要的生產要素。因此，造成一些原有資源優勢地（dì）區的產業衰落，新要素豐富的地區的該要素密集型產業獲得快速發（fā）展。工業革命以來（lái），能源經曆了從煤炭到石油、天然氣，經過核能，再到以太陽（yáng）能（néng）、風能為代（dài）表的（de）可再生能源轉型的過程。知識、技（jì）術、管（guǎn）理乃至數（shù）據也逐步進入曾經由資本、勞動、土地等天（tiān）然要素構成的生產（chǎn）函數。

三是影響交易成本和運輸成本。交易成（chéng）本和運輸成本是（shì）影響企業向（xiàng）用戶交（jiāo）付產品最終成本的重要因素（sù），信息技術和運輸技術的發（fā）展總體上使（shǐ）交易成本和運輸成本（běn）呈現持續下降的（de）趨勢，生產接近用（yòng）戶的（de）重要性逐（zhú）步降低。20世紀80年代開始的大規模離岸外包以及產品內分工的重要推動力，即信息技術和運輸技術發展帶來的成本下降，使得生產環節在全球分布，並最（zuì）終（zhōng）在一個地方組裝成最終產品，在經濟上更加有利（lì）可圖。移（yí）動互聯網、物聯網、區塊鏈等技術仍在（zài）繼續推（tuī）動交易（yì）成本的快速降低。

例如，發生於20世紀70年代的兩次石油危機中（zhōng），中東主要產（chǎn）油國大規模削減產量（liàng）、減少供應，造（zào）成發達國家石油供應短缺、價格（gé）暴漲。此後（hòu），西方發達國家一（yī）方麵建立石油戰略儲備應對石油供應中斷風險，另一方麵開始推（tuī）動（dòng）能源節約（yuē）技術，發展可替（tì）代能源產業。又如，日（rì）本是世界主要汽車零部件、電子元器件供應國，2011年（nián）3月日本福島地震（zhèn）和海嘯造成日本國內企業的（de）大麵積停產（chǎn），一些關（guān）鍵汽車和電子零部件嚴重供應不足，影響到全球許多汽車整車廠的生產，也推動一些跨國公司考慮供應鏈（liàn）供應（yīng）來源的多元化。

在生產全球化水平低、各國之間主要（yào）開展產業間分（fèn）工的時期，由（yóu）於外部衝擊（jī）大多（duō）是局部（bù）發生，因此它（tā）對生產活動的（de）影（yǐng）響也多是區域性的。但是在生（shēng）產高度全球分工的階段，世界（jiè）各國的產業（yè）鏈、供應鏈環（huán）環相扣（kòu），相（xiàng）互之間高度依賴，特（tè）別是汽車、電子等產業的產品複雜度高、產（chǎn）業鏈長、國際化水（shuǐ）平高。高度細化的全球產業分工（gōng）在顯著提高生產的總體效率的同時，也（yě）使產業鏈、供應鏈變得更加脆弱（ruò），一旦由於外（wài）部衝擊造成某個國家的生產受到衝擊，全球整個產業都可能受到影響。