中國製造業的發展既麵臨著（zhe）日趨複雜多變的外部環境帶來的挑戰，同時在產業基礎、創新能力、人力資源、市（shì）場規模等方麵的優（yōu）勢也給中國製造（zào）業（yè）向高質量發展邁進、向全球價值鏈高端攀升、增強在全球產業中的（de）話語權奠定了基礎，新工業革命為中國製造業在戰略性新興（xìng）產業、未（wèi）來產（chǎn）業領域的並跑、領跑提供了曆史機遇。

2005年以來，全球（qiú）製造業增加值和出口格局呈現中等（děng）收入（rù）國家、東亞和太平洋國家快（kuài）速崛起（qǐ）的特征，但2015年以來的變化趨緩。由於中等收入國家國內供給能力的（de）增強、市場的擴大，以（yǐ）及“逆全球化”等因素的影響，全球價值鏈呈現“縮短”的趨勢。

進入（rù）新世紀以來，全球製造業最顯（xiǎn）著的變化是新興市場國家的崛起和發達國家的相對衰落。2005年，不同收入水平國家製造業增加值占世界（jiè）的比重（chóng）分（fèn）別為：高（gāo）收入國家占74.5%，中（zhōng）等收入（rù）國家占25.3%，其中中等偏上收入國家占20.8%，中等偏下收入國家（jiā）占4.4%，低收入國家的工業化水平極低（dī），製造業增加（jiā）值僅占全球的0.2%。

此後的十餘年間，高收入國家製（zhì）造業增加值占世界的比重下降到2018年的（de）53.8%，而中等收入國家提高（gāo）到2019年的46.7%，其中尤以中等偏上收（shōu）入國家的變化為大，提升了近20個百分（fèn）點。低收入國家、最不發達國家製造業增加值比重（chóng）分別提高0.2個百分（fèn）點和0.8個百分點。但2015年之後，無論是發達國家（jiā）比重的下降還是中等收入國家比重的提高都大（dà）幅度放緩。

從製造業的地域分布來看，呈現出由北美、歐盟、東亞（yà）和太平洋三足鼎立到東亞和太平洋明顯占優的變化趨勢。2005年，北美、歐盟、東亞和太平洋製造業增加值占世界比重分別為23.8%、24.3%和31.5%，到2017年北美比重（chóng）下降到17.8%，歐盟比重下降到2019年的16.8%，而東亞和太平洋比重提高到45.6%。在東亞和太平洋（yáng）地區，高收入國家以外的國家提高明（míng）顯，從占全球的12.2%提高到32.4%。世界其他（tā）地區中，南亞占比從2.1%提高到2019年的3.7%；中東和北非占比基本保持在3.1%水平，而拉美和加勒比雖然在2008—2010年間有明顯（xiǎn）提高，但2019年（nián）比2005年降低0.6個百分點，撒哈拉以南非洲提高0.2個百分點。

製（zhì）造業在不同收入水平和不同區域的分布（bù）狀況變化（huà）反映了各國製造業競爭優勢的變化，而（ér）這一點（diǎn）又（yòu）在各區域和國家的全球出口份額上表現出來。從（cóng）不同收入分組國（guó）家來看（kàn），2005—2018年間，高收入國家製成品出口占比從77.13%下降（jiàng）到68.01%，中等收入國家製成品出口占比從23.31%提高到31.47%，其中中等偏上（shàng）收入國家占比從19.64%提高到26.93%，中等偏下收入國家占比從3.58%提高到4.43%。

但2015—2018年間，各收入分組國家製成品（pǐn）出口（kǒu）比重基本保持了穩定。從不同地區國家分組來看（kàn），2018年（nián）世界製成品出口國主要集（jí）中在歐洲和中亞、東亞和太（tài）平洋地區，分別占全球製成品出口額的42.00%和39.74%，其（qí）次（cì）為北美占8.95%、拉美和加勒比分（fèn）別占8.95%和4.11%；中東和北非（fēi）、南亞（yà）、撒（sā）哈拉以南非洲占比較低。

2018年東亞（yà）和太平洋地區製成品出口份額相比2005年提高7.37個百分點，但（dàn）與2015年相比（bǐ）變化不大。歐洲和中亞地區2018年製成品出口份額比2005年（nián）下降4.96個百分（fèn）點，但相比2015年（nián）提高1個百分點；北美地（dì）區2018年的份額比2005年（nián）下降2.96個百分點，比2015年下降1.37個百分點；南亞地區2018年份（fèn）額比（bǐ）2005年提高0.77個百分點，但比2015年略有下（xià）降。

從不同類（lèi）型（xíng）產（chǎn）品出口的地區分布變化來看，東亞和太平洋（yáng）地區、歐（ōu）洲和中亞是製成品（包括資（zī）本品（pǐn）、消費品和中間品）最主要的出口（kǒu）地區，其次為北美。而原材料出口的地區分布相（xiàng）對（duì）比較平（píng）均，最（zuì）高的歐洲和中亞占比在30%以上，東亞和太平洋、拉美和加（jiā）勒比、北美均在10%以上。2015～2018年間，東亞和太平洋地區的資本品、消費品、中間品和原材料出口占世界比重均有所下降，而歐洲和中亞（yà）地區上述四類產品占世界比重均有明顯提（tí）高。拉美和加勒比地區、北美地區、撒哈拉以南非洲地（dì）區原材料出口占比分別提高1.31個百分點、2個百分（fèn）點和2.7個百分點。

全（quán）球價值鏈的縮短是多重（chóng）因素共同作用的（de）結果。

一是發展中國家特別是中國國內創新能力提高（gāo），國內配套能力增強，許多中間（jiān）投入品實現了國內生產而無需到國際市（shì）場上進行采購。根據WITS數據庫的數據，從2005年到2018年，中（zhōng）國出口商品中資（zī）本品的比重從42.18%提高到45.92%，而進口商品中資本品比（bǐ）重從48.47%下降到40.11%，中間產品比重從24.73%下降到20.32%，表現出中國資本品與中間產品自給能（néng）力的增強。

二是隨（suí）著經濟增長和收入（rù）水平的提高，發展（zhǎn）中國家本（běn）土（tǔ）市場規模持續擴大，更多本國製造的商品就地銷售而不是出口到國外。麥肯錫全球研究院的數（shù）據顯示（shì），由於本國消費者的購買增加，印度出口服裝占最終產量的（de）比例（lì）從2002年的35%下降到2017年的17%。

三是機器人、人工智能，以及工業互聯網、智能製造等技術的（de）不斷成熟，“機器換人”更加（jiā）普遍，產業的資本密集度、知識密集度不斷提高，原本容易實現全球勞動力成（chéng）本（běn）套利的產業鏈布局在一國內（nèi）部也變得有利可圖。美國等國家在國際金融危機之後推（tuī）動的製造業回流也對全球價值鏈縮（suō）短產生一定影響。此外（wài），生產靠近市場帶來的供應鏈響應速度（dù）的提高，美國發起的一係列貿易摩擦，購買本國貨的“溢價”，價值鏈本地（dì）化對供應鏈韌性的改善等因素也在全球價值鏈縮短中發揮了（le）作用。

近年來，中國在全球價值鏈中的分工地位（wèi）明顯提高。中國製造業的全球價值鏈前（qián）向參與度與後向參與度在2010年之後均呈下降趨勢，低技術和中高技術製造業呈現從下遊向上遊轉變（biàn）的趨勢。但總（zǒng）體上，中國對高技術產品進口（kǒu）的依賴程度仍然較高。

用半導體及（jí）相關產業、航空航天（tiān）產業、光學影像和（hé）醫療器械產業（yè）、機械設備及其（qí）零部件、機動車零部件和發動（dòng）機等典型產品代表創新密（mì）集行（háng）業，2018年中國創新（xīn）密集（jí）型行業進口和出口比例分別為26.0%和（hé）15.9%，其中（zhōng）進口供給率最高（gāo）的（de）美國、德國、法國創新密集型行業對中國的影響比例分別為92.3%、45.8%、47.2%。

產業在大空間尺（chǐ）度的分布是無數企業生產區位布局決策的集中（zhōng）體現，而企業（yè）選（xuǎn）擇將生產經營部門或價值鏈環節布局在哪個區位是出（chū）於利潤最大化的考量。企業的（de）經營過（guò）程就是組織（zhī）各種生（shēng）產要（yào）素進行生產，並將產品在市場中進行銷售，從而獲得收入和利潤。這個過程中涉及到要素價格、要（yào）素組合的效率，以及與生產組織、銷售（shòu）過程相關（guān）的運輸成本、交易成本。不同的產業所需（xū）的要素投入（rù）及其組合不同、市場不同、運輸成本不同，因此追求利潤最大化的企（qǐ）業會選擇在不同的區位進（jìn）行布局。也就（jiù）是說（shuō），生產的空間格局取決於產業的內在特（tè）征與（yǔ）運行規律，同時也會（huì）受到技術變革、國際政治經濟關係、外部衝（chōng）擊、國內政策等多（duō）種因素（sù）的影響。

資源稟賦變化

資源稟賦條件並不（bú）是（shì）一成不變的，特別是高級生產要素會隨著經濟（jì）發（fā）展和資源的投入（rù）而發生改變。例（lì）如，隨著發展水平的提（tí）高，收入水平必然隨之（zhī）上漲，原本具有勞動（dòng）力（lì）成本優勢的發（fā）展中國家的低成（chéng）本優（yōu）勢會（huì）逐步削弱，導致相應的勞動密集型產業向其他國家和地區轉移。如果該國家或地區又積累形成新的優勢要素（如熟練工（gōng）人、工程師），則會加強對其他產業的吸引力，形成國內產業的更替。因此，製造業的產業格局會隨（suí）著地區（qū）間資（zī）源稟賦的變化而（ér）改變。

國際政治經濟關係對產業空間格局的影（yǐng）響是通過改變生產要（yào）素和最終產品的流動性發揮作用的。各種生產要素的流動性（xìng）存在顯著差異，土（tǔ）地以（yǐ）及附著其上的自然資源、區位（wèi）條件完全無法流動，人力資本的流動受到各國邊境管理和（hé）國內就業規定（dìng）的限（xiàn）製。相比之下，最終產品、資本、技術的流動性較高。

要素和產品的流動（dòng）性越高（gāo），各個產業和產業（yè）的各環節就會越按照其要素（sù）投入特征與（yǔ）各國（地區）資源稟賦的匹配性，以及目標市場、運輸成本等經濟因素的綜合考（kǎo）慮來布局生產能力；反（fǎn）之，當要素和產品的流動受到阻滯時，經（jīng）濟因素（sù）在產業區選擇中的作用下降，如何使生產活動能夠進行，以及市場能夠獲得需要的產品成為最需要解決的問題。生產要素的（de）流（liú）動性受到（dào）各國政府（fǔ）不同程度的管製（zhì），以及國際經貿規則的約束。

二戰以來，投資和貿易自由化是國際政治經濟關係發展的主要方向。在全球經濟自由化的推動下，資本、技術和產品的流（liú）動性提高，跨國公司（sī）得以在（zài）全球範圍內尋找最優生產區位，形成了20世紀80年代末以來的全球價值鏈分工或（huò）產品內分工的格局。

但事實上，雖然全球化是曆史大勢，但阻礙全（quán）球化的因素一直存在，且在一些時間（jiān）段（duàn）有所加強，經濟全球化不時出現（xiàn）逆（nì）流。例如，戰後的“巴統協定”“瓦（wǎ）森（sēn）納協定（dìng）”一直對一些國家的高科技產品進口進行限製；世界各國也都在利（lì）用各種貿易和非貿易壁壘加強對本國產業的保護；因政治、軍事、法律（lǜ）等（děng）原（yuán）因對產品出口實施限製或對某國實施禁運也時有發（fā）生（shēng）。各主權國家采取的對研發、產業發展（zhǎn）進行補貼（tiē）等（děng）產（chǎn）業政策，也會在一定程度上使要素價格、供給、需求發生改變，從而影響企業生產（chǎn）的區位選擇和全（quán）球產業的空間格局。

技術變革從多個方麵影響全球產業格局。一是影響產業結構。一些新（xīn）技術（shù）的商業化會形成新（xīn）產（chǎn）品、新模式、新業態，對原有的產（chǎn）品或服務形成替代，從而形成新產業。顛覆性的變革（gé）不僅會在具有傳統產業優勢的地區（qū）產生，甚（shèn）至原有的優勢還會形成對新技術發展的阻礙，優勢企業本身也存在著（zhe）阻礙創新的戰略剛性。例如，支票、信用卡不普（pǔ）及的中國成為移動支付最普及的國家。

二是影響資源稟賦。技術的發展會（huì）使（shǐ）資（zī）源的重（chóng）要性發生改變，一些以前重要（yào）資源的作用下降，一些（xiē）曾經沒有價值的資源成為重要（yào）的生（shēng）產要素。因此，造成一些原有（yǒu）資源優勢地區的產業衰（shuāi）落，新要素豐富的地區的該要素密集型產業獲得快速發展。工業革命以來，能源經曆了從（cóng）煤炭（tàn）到石油、天然（rán）氣，經過（guò）核能，再到以太陽能、風能為代表的可再生（shēng）能源轉型的過程。知識、技（jì）術、管理乃至數據也逐步進入曾經由資本、勞動、土地等天然要素構成的生產（chǎn）函數。

三是影響交易成本和運輸（shū）成本（běn）。交易成本和（hé）運輸成本是影響企業向用戶交付產品最終成本的重要因素，信息技術和運輸技術的發展總體上使交易成本和（hé）運輸成本呈（chéng）現持續下降的趨勢，生產接近用戶的重要性逐步降低（dī）。20世（shì）紀80年代開始的大規模離岸外包以及（jí）產品內分工的重要推動力，即信息技術和運（yùn）輸技術發展帶來的成本下降，使（shǐ）得生（shēng）產環（huán）節在全球（qiú）分布，並最（zuì）終在一個地方組（zǔ）裝成（chéng）最終（zhōng）產品，在經濟上更加有利可圖。移動互聯網、物聯網（wǎng）、區塊鏈等技術仍在繼續推動交易成本的快速降低。

例如，發生於20世紀70年代的兩次石油危機中，中東主要產油國大規模削減產量、減少（shǎo）供應，造成發達（dá）國家石油供應短缺、價格暴漲。此後，西方發達國家一方麵（miàn）建立石油戰略儲備應對石油供應中斷風險，另一方麵開始推動能源節約技術（shù），發展可替代能源產業。又如，日本是（shì）世界（jiè）主要汽車零部件、電子元器件供應國，2011年3月日本福島（dǎo）地震（zhèn）和海（hǎi）嘯（xiào）造成日本國內企業的大麵積停產，一些關鍵汽車和電子零部件嚴重供應不足，影響到全球許多汽車整車廠的生產，也推動一些跨國公（gōng）司考慮供應鏈供應來源的多元化。

在生產全球化水平低、各（gè）國之間主要開展產業間分工的時期，由於外部（bù）衝擊大多（duō）是局部（bù）發生，因此它對生產活動的影（yǐng）響也多是區域性的。但是在生產高度全球分（fèn）工的階段，世界各國的產業鏈、供應（yīng）鏈環環相扣，相（xiàng）互之間（jiān）高度依賴，特別是（shì）汽車、電子等產業（yè）的（de）產品複雜度高、產業鏈長、國（guó）際化水平高。高度細化的全球產業分工在顯著提高生產的總體效率的同時，也使（shǐ）產業鏈、供（gòng）應鏈變得更加脆（cuì）弱，一旦由（yóu）於外部衝擊造（zào）成某個國家的生產受到衝擊，全球（qiú）整個產業都可（kě）能受到影響。