10月2日,德(dé)國高端(duān)鞋履品牌勃肯鞋製造商Birkenstock(BIRK.US)向美國證券(quàn)交易委員會提交的文件顯示,該公司及其出售股東將在首次公開募股(IPO)中出售(shòu)約3226萬(wàn)股股票,發行價在每股44-49美元之間,籌資15.8億美元。按照擬議區間計算,該公司在此次IPO中的估值將高達(dá)92億美元(約人民幣670億元)。
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文件(jiàn)顯示,挪威主權(quán)基(jī)金(jīn)和T. Rowe Price Group Inc.前任(rèn)經理Henry Ellenbogen的Durable Capital Partners LP表示有興趣購買該公司總計至多3億美元的股票。LVMH董事(shì)長Bernard Arnault的家族控(kòng)股公司已經投資了Birkenstock,可能會購買高達(dá)3.25億美元的股票(piào)。
Birkenstock計劃用此次發行(háng)的收益來償還債務。
知情人士表示,該公司暫(zàn)定於10月10日為此次IPO定(dìng)價,10月11日開始交易。
該公司的曆史可(kě)追溯(sù)至 1774 年,傳承(chéng)至今已是第六代家族(zú)企業,其大部分產品均在(zài)德國萊茵蘭 - 普法爾茨州、北萊茵 - 威斯(sī)特法倫州、黑森州和薩克森州的工廠生產。
高盛、摩根大通和摩根士丹(dān)利(lì)是其 IPO 的承銷(xiāo)商。
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