印染（rǎn）紡織行業市場需求遲遲未有起色，廠商將（jiāng）投資目（mù）光轉向海（hǎi）外。麵對國內產能過剩，企業著手產業鏈（liàn）轉移，向海外（wài） " 溢出 "，有利於降低生產成本並搶占海外市場。在外遷的（de）過程中，印染紡（fǎng）織（zhī）企業（yè）對於 " 選哪個國家 " 有不同的考量（liàng）標準，精挑細選以避免（miǎn）出海失敗。

需求低迷下的產能轉移

今年前 5 個月的紡織品服裝出口不太樂觀。海關總署數據顯示，今年 1-5 月，我國紡織品服（fú）裝累計出口額（é）為 1182 億美元，同比下降 5.26%，其（qí）中紡織品累計出口額為 568.3 億美元，同比下降 9.39%；服裝累計出口額同比（bǐ）下降（jiàng） 1.09%。從近十年的紡織品服裝出口總額來看，雖然數（shù）量呈現持續增長態勢，但出口（kǒu）總額（é）年均增速逐步回落，國際市場（chǎng）需求走弱、增速放緩的態勢逐步顯現。美歐市場消費疲軟、采購轉移、中美摩（mó）擦等影響在平行進行。2022 年越南、印度、孟加拉等國家向美國、歐盟、日本等主要消費市場的紡織品服（fú）裝進口增速明顯，例如，根據中國棉花網數（shù）據，2022 年越南紡織品和服裝對美國出口同比增長 7.9%，對歐盟出口增長（zhǎng） 34.7%，對日本出口增長 25.8%。我國的（de）服裝出（chū）口則在發生結構性改變，今（jīn）年 1-4 月海關數據（jù）顯（xiǎn）示，我國服裝對美國、歐盟、日本等發達市（shì）場出口同比分別（bié）減少 14%、20.4% 和 2.5%，在我國服裝（zhuāng）出口的占比同比分別減少（shǎo） 3.8 個（gè）百分點、4 個百分點、0.5 個百分點。國際需（xū）求低迷，國內產（chǎn）能過剩，國內化工主要下遊（yóu）行（háng）業總體（tǐ）開工率也在低水平徘徊，5 月紡織市場目前開機率大約在 70% 左右，化（huà）纖行業 PTA 生產負荷下調到 77%，造紙行業（yè）開工率 65.7% 處於低位，PVC 行業開工率 41.7%，預計將持續走（zǒu）弱。海外生產基地更多服務海外（wài）市場訂單，從以上情況來看（kàn），印染紡織企業出海，能夠降低成本，搶占全（quán）球市場，似乎是（shì）當下的最優解。

東南亞、中美洲各有千秋

據不完（wán）全統計，近十年有多（duō）家紡織（zhī）服裝上市公（gōng）司向東南亞轉移產業，如華孚時尚（shàng）在越南建設 30 萬錠紡紗產能和 2 萬噸染（rǎn）色（sè）產能；天虹紡織在越南打造原料、紡紗、染整、製衣等全（quán）產（chǎn）業鏈；百隆東方越南（nán）子公司擁有（yǒu） 100 萬（wàn）紗錠生產能力，約占公司全部產能的 60%；申洲（zhōu）國際在柬埔寨、越南設立工廠；魯（lǔ）泰在越南建有錠紗線項目和色（sè）織麵料項目；盛泰集團在越南建設十萬錠紗線建設（shè）項（xiàng）目等。上海某棉紡織（zhī）品上市公司負（fù）責人提到，" 91短视频污覺（jiào）得越南（nán）是中國產業（yè）鏈轉移的最佳地點，政治穩定，關稅優勢，離中國近。91短视频污也很看好中美洲地區的投資，比如墨西哥、尼加拉瓜、洪都拉斯等國家（jiā），因為這（zhè）個地區是麵向美國的最佳生產（chǎn）基地。"江（jiāng）蘇某紡（fǎng）織行業上市（shì）公司負責人（rén）表示，公司在海（hǎi）外（wài）選址上（shàng）走過不少彎路，得到的經驗是（shì），必須考慮當（dāng）地所有的生產要素，包括土地、水電、勞（láo）動力成本、供應鏈分布、融（róng）資成本等，目前公司在（zài）印尼的園區已經處於試生產階段，在柬埔寨也形成了優質（zhì）的上下遊（yóu）群體。部分企業也充分考慮到自身的適應程度，海外服裝代工公司（sī）申（shēn）洲國際今年 5 月的（de）一份調研紀要中提到，公司正在關注印尼市（shì）場，埃及市（shì）場未來也會擴展，目前更多選擇（zé）在亞太區布局產能，盡管客戶（hù）希望布局中美洲地區，滿足北美市場，但公司認（rèn）為去中美洲建廠（chǎng）短期內難以發揮優勢，在人員（yuán）派遣、員工管理方麵有挑戰。

把優勢帶出去

一位紡織（zhī）化工行業（yè）人士表示，紡織印染產業的市場和空間很大，國內企（qǐ）業隻要在某一（yī）方麵發揮特長與優勢，就有機會（huì）在市場競爭（zhēng）中奪得先機，例如（rú）成本做到最優，產品多樣化，技術創新領先。
東南亞、歐洲、北非等海外市場（chǎng）也在麵臨去庫存、利潤下降（jiàng）等壓力，業內認為歐美品牌企業的庫存消化可能要（yào）持續到 2024 年春夏，歐美家庭在服裝消費上的開（kāi）支也在減少。上述行業人（rén）士提到，國內紡織印染企業（yè）需要加快創新，利用國內完整的產業鏈和巨大的消費市場優勢，在高性能、高附加值（zhí）產品開發（fā）上（shàng）做文章，" 未來的競爭將集中在產品多樣性，創新技術的進步，功能、時尚、智能等細分市（shì）場上。"目前中（zhōng）國印染紡織龍頭企業在海外（wài）不隻是單一環節的（de）擴產，而是成（chéng）熟的一體化模式，從原材料到中遊麵料、下遊成衣加（jiā）工均有產能布局，也能推動其他產業鏈環（huán）節的相關企業出海進行配套產能布局。一位業內專家表示，我國的印染紡織（zhī）行業擁有熟練的勞動力、訂單響應快、物流效（xiào）率高、基礎設（shè）施完善，具（jù）備強大的（de）產業鏈、供（gòng）應鏈優勢（shì），也更易向（xiàng）高端原（yuán）材料端的（de）轉移。未來（lái）品牌會更多會形成中國 + 東南亞國家的供應鏈模式。

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