與上個月相比，2023/24年度美國棉花預測顯示期初庫存減少，但產量、出（chū）口、期末庫存增（zēng）加。由（yóu）於最近有利的降雨，預計西南地區放棄量已減少，導致（zhì）產量增加100萬包達到1650萬包。目前預計美國整體放棄率為16%，不到2022/23年水平的一半，接近長期平均（jun1）水（shuǐ）平。出口量增加50萬包達到1400萬包，因預計本月美國供應量和世界（jiè）貿（mào）易（yì）量增加。2023/24年（nián）度平均旱地農場價格比5月的預測下降1美分，為每磅77美分，期末庫存高（gāo）出20萬包為350萬包。對（duì）2022/23年度美國棉花資產負債表（biǎo）的修訂包括，由於（yú）迄今為（wéi）止紡紗（shā）活動的滯後，國內棉廠使用量減少（shǎo）10萬包，及基於迄今為止強勁（jìn）的銷（xiāo）售和運輸活動，出口量增加40萬包。2022/23年度（dù）期（qī）末庫存預計比5月減少30萬包。在2023/24年度（dù）全（quán）球棉花資產負債表（biǎo）中，期初庫存和產量增加（jiā）遠遠抵消消費（fèi）量增加（jiā），期末庫存預計將比5月增加51.5萬包達到（dào）9280萬包。本（běn）月（yuè）世界棉（mián）花產量預測將增加100萬包，因美國和巴基斯坦大增產抵消中國50萬包減產。消費量增加765000包，越南、巴基斯坦、孟加拉國、印度（dù）尼西亞、土耳其有所增加。世界貿（mào）易預計也將增（zēng）加90萬包，主要（yào）原因是美國出口和中國進（jìn）口增加。由於2022/23年（nián）度消費前景繼續（xù）下降，期初（chū）庫存增加25.4萬包（bāo），比5月預（yù）測減少53.8萬包。2022/23年度世界產量預測幾乎沒有變化，西非法郎區產量下降74萬包，很大程度上被印度、巴西作物增加所抵消。

滌棉價差破萬（wàn）元

6月8-9日（rì），江蘇、山東、河南等地“雙28”新疆機采棉公重報價17500-17700元/噸(較（jiào）前幾日下調200-300元/噸)，江蘇、浙（zhè）江、山東（dōng）等地1.4D*38mm滌綸短纖、1.5D*38mm粘膠短纖報價則集中7250-7300元/噸、12800-12900元/噸，其（qí）中滌綸短纖與棉花價差已超過10000元/噸，創2022/23年度以來新高，粘膠短纖與（yǔ）棉花價差也（yě）超過4500元/噸，令短纖廠難以接受。
隨著棉花（huā）與替代品滌綸短纖、粘（zhān）膠短纖的價差全麵擴大，棉紡（fǎng）廠是否會大幅調整產品結構“減（jiǎn）棉花增化纖”呢（ne）？從山東、江蘇等地幾家棉紡廠反饋看，預計近期T65/C35 32S、40S的產量將逐（zhú）漸增加，供應壓力加（jiā）劇，產大於需現象又將顯現。德州某7萬錠紡企判斷，2023年5-6月我國紡織品服裝對日本、韓（hán）國、美國、歐盟等主要市場（chǎng）出口表現不佳，其中滌棉紗(滌粘（zhān）紗（shā）)、滌棉布(滌粘布)及混（hún）紡（fǎng）麵料、混紡服裝等（děng）對日（rì）本、歐盟出口下（xià）滑（huá）相對突出，且短期內觸底反彈難度較（jiào）大，因此調整（zhěng）紗線、坯（pī）布等產品結構需要謹慎操（cāo）作。進入6月內需對棉紗、混（hún）紡紗、新型纖維紗消（xiāo）費也持續下降，轉產前提是（shì）有相對充足的訂單和利潤。

警惕棉紡廠紗線累庫率升高（gāo）的風險

據山東、江蘇、安徽等地部分棉紡織企業反饋，5月中旬以來，除50S及以（yǐ）上高支紗訂（dìng）單仍表現差強人意外（60S棉紗需要排單），OE紗、40S及以下環錠紡紗受內需訂單穩中回（huí）落及外銷短單、散單占比高等的影響，庫存呈緩慢（màn）回升狀態（tài），一些中小（xiǎo）紗廠成品庫存增長至15-20天，個別（bié）規模以上紡（fǎng）企紗（shā）線庫存接近30天。

安徽某中型（xíng）紡企（qǐ）表示，近（jìn）半個月來，廣東、浙江等沿海地區織布廠（chǎng）、中間商要貨/提貨不同程（chéng）度減緩，下遊客戶反饋開機不足、貨款（kuǎn）回收壓力大及利潤偏低；該公司除高支高配棉紗產能有所增（zēng）長外，也有計劃轉產（chǎn）滌棉混紡紗（shā）、新型（xíng）纖維紗的打算，以減少純（chún）棉紗累庫率上升，大量占壓（yā）流動資金的風險。

為何棉紡企業紗線庫存不斷增長？業內分析：一是5、6月份紗廠開機率普遍維持在相對高位，產（chǎn）能偏高，棉紡織市場始終處於“高預期，弱現實”的狀態；二是自5月中（zhōng）旬開始，沿海地區針織廠、布廠開機率逐漸觸頂回落，棉紗采購調整為（wéi）“隨（suí）用隨買，少量多批，按需下單”；三是2023年一季度、二季度部分棉紗貿易商（shāng）大量囤（dùn）貨，補存水平偏高，近期隨棉花棉紗價格上漲，中間環（huán）節資源（yuán）持續釋放，衝擊棉紡廠（chǎng）銷售；四是6月中旬以來，受棉（mián）花期（qī）現價（jià）格大幅上漲的影響，為了扭轉即期大麵積虧損、賠本賺吆喝的被動局麵，部分紗廠試探性上調棉紗出廠價500-1000元/噸（實際漲幅打一定（dìng）折扣），但消費終端抵觸情緒（xù）強，接受緩（huǎn）慢，紗廠無奈累庫；五是近期港口保稅棉（mián）紗、船貨的成（chéng）交持續回暖，對國產棉紗（shā）的替代性增強。從貿易商報價（jià）來看，雖然印度、越南等產地棉紗與國產棉紗仍處於“倒掛”狀態，但幅度已縮（suō）窄（zhǎi）至400-500元/噸，考慮到貿易商普遍存在進（jìn）口紗“高報價（jià）、大讓利、低成交”的特點，目前內外棉紗差價已比較（jiào）小甚至階段性接軌。

山（shān）東泰（tài）安某紡企判斷，紡企紗線累庫率上升的勢（shì）頭短期難以有效扭轉，6-8月（yuè）份企業下調開機率、適度減產的（de）預期較強，等待8月份以（yǐ）後內需訂單“漲潮期”的到來。

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